题识：六十八年己未十月，拈少陵“返照入江翻石壁，归云拥（树）失山邨”句写此。八十一叟爰。钤印：张爰之印（白文）、大千居士（朱文）、摩耶精舍（朱文）、大千毫发（朱文）、己未己巳戊寅辛酉（白文）

是幅《杜甫诗意图》，山峦高耸入云立于画面中央，峰顶屋舍俨然，峰后远山朦胧。画幅左下方湖天渺茫，风帆隐现。右下端着两株长青松柏，山径蜿蜒。画中山石以淡墨粗笔皴擦，轮廓线条与皴擦肌理坚硬而凝重。松柏林木以浓墨勾提，笔意苍茫，蕴藉而深沉。整幅画面以透明的大片花青为基色，树木葱茏，雾气氤氲。而主峰设色偏亮，显夕阳返照之色。山体、树木向阳面及布帆、屋顶均染上暖色。整幅画面因冷暖对比，及色彩本身的浓淡变幻，而沐浴在明丽的阳光之中，表现出的正是杜少陵诗意。